Un classement des portails immobilier (enfin) fiable et exhaustif !

Résumé : Difficile de connaître l'audience des sites d'annonces immobilières ! Chacun avance des chiffres, mais comment s'assurer de leur fiabilité ? Pour les 10 plus gros portails et pour ceux qui payaient OJD, cela était possible. Pour les autres, nous étions dans le flou... L'arrivée de SimilarWeb.com permet enfin d'éclaircir les choses...

Cet article est lié à la page de comparaison des audiences des portails immobilier

Mise à jour du 29/03/2024

La tendance se confirme. De même que l'année passée, l'audience décroit sensiblement :

• pour les sites qui ne sont pas spécialisés en immobilier : leboncoin.fr -3% ; paruvendu.fr -11% ; vivastreet.com -35%
• pour les meta-moteurs (qui publient les annonces d'autres sites d'annonces, et renvoient les visiteurs vers ces sites) : nestoria.fr -15% ; zimo.fr -20% ; trovit.fr -25% ; mitula.fr -42%

Les sites de prestige ne renouvellent pas leur croissance de l'année d'avant : bellesdemeures.com 0% ; proprietes.lefigaro.fr -9%.

Les autres sites dans le top du tableau progresse d'environ 5% ou 10%. Logic-Immo progresse davantage (+19%), ce qui compense en partie la baisse de l'année d'avant. Bien'Ici reste clairement en 3ème position.

Concernant les petits sites de moins de 100k/mois visites, pratiquement tous voient leur audience chuter fortement, autour de -30%, à l'exception de previsite.com +11% et zilek.com +129%.

Mise à jour du 10/03/2023

Globalement, on assiste cette année à une diminution du trafic pour les sites qui ne sont pas spécialisés en immobilier, que ce soit les portails d'annonces généralistes (leboncoin, ParuVendu...) et les meta-moteurs (Nestoria, Trovit...). Également en baisse, les 2 portails rachetés par les leaders (Logic-Immo qui a été racheté par SeLoger et AVendreALouer qui a été racheté par Leboncoin).

Les meilleures progressions se font sur les sites de prestiges comme BellesDemeures et Propriétés Figaro.

Bien'ici consolide sa place de 3ème acteur (c'est surtout la conséquence du recul de Logic-Immo). Un nouvel acteur fait son apparition à 13ème place du classement : Zimo.fr. Une analyse de son trafic organique montre que les visites portent avant tout sur de la location.

Mise à jour du 30/03/2022

Cette année, l'événement le plus remarquable, c'est un changement sur la 3ème place du podium : Bien'Ici vient détrôner Logic-Immo ! Logic-Immo a été racheté par SeLoger et perd 42% de ses visiteurs. Le groupe SeLoger concentre probablement les budgets communication sur SeLoger, au détriment de Logic-Immo. Bien'Ici, de son côté, continue sa progression et voit son audience progresser de 20%.

La deuxième plus grosse chute, en terme de nombre de visiteurs concerne AVendreALouer (-22%). Ce portail appartient au même groupe que Leboncoin. Il s'agit probablement du même phénomène que pour Logic-Immo.

Du côté des meta-moteurs, on note ici une hausse assez spectaculaire pour Nestoria (+33%). Mais Trovit et Mitula restent décevants (l'audience de Trovit décroît légèrement, celle du Mitula augmente, mais reste à un niveau bas). Ces 3 meta-moteurs appartenant au même groupe, il se pourrait qu'on soit encore confronté au même phénomène que pour Logic-Immo et AVendreALouer.

Enfin, autre surprise de cette année : après plusieurs années de progression très rapide (x10 en 3 ans), l'audience de Superimmo se stabilise (-2%).

Mise à jour du 03/03/2021

Voici quelques points marquants, suite à la nouvelle mise à jour de cette année :

• 4 portails sont en très forte croissance (à la fois sur 12 et 36 mois) :
  • superimmo.com (audience x10 en 3 ans !) qui est un portail gratuit qui essaie de référencer l’exhaustivité des annonces
  • lesiteimmo.com (x2.3 cette année) lié au logiciel Studio Net (et qui a la même stratégie que Superimmo)
  • bienici.com (+42% cette année) le (mal-nommé) “portail de la profession”
  • bellesdemeures.com (+74% cette année) qui est le portail haut-de-gamme de SeLoger…
• Les sites généralistes et les meta-moteurs voient leur audience stagner ou diminuer (Leboncoin +1%, ParuVendu -12%, Nestoria 0%, Trovit -37%, Mitula -46% et Vivastreet -17%). Similarweb ne permet pas de ventiler le nombre de visiteurs par domaine, donc il se peut que cette baisse soit liée à d’autres domaines que l’immobilier (auto, job, vêtements, etc.). Mais cela fait 2 ans que les chiffres des meta-moteurs sont décevants (Trovit, Mitula, Nestoria...). Google semble privilégier les portails qui publient directement les annonces, et non ceux qui renvoient sur un autre portail.

Mise à jour du 27/03/2019

Voici les points les plus remarquables par rapport à l’année dernière :

• Superimmo fait une progression spectaculaire (+336% !). J’avais constaté, fin 2017, que “malgré un grand nombre d’annonces publiées, Superimmo ne parvenait pas à faire progresser son audience (si l’on en croit les chiffres SimilarWeb)”. Leur stratégie semble enfin commencer à payer…
• Green-acres, Nestoria et Mitula ont une audience qui croît très rapidement (+83%, +58% et +50%). Le premier est spécialisé acheteurs internationaux, et les 2 autres sont des meta-moteurs appartenant au même groupe depuis 2015.
• Enfin, BienIci continue sa croissance avec +32%. Ses actionnaires n’ont toujours pas changé (et à cause de ça, on ne peut pas dire qu’il s’agit “du portail de la profession”), mais ils s’approchent de la 3ème place. (attention, le bug Médiamétrie concerne notamment BienIci).
• Il y a aussi quelques flops retentissants : topannonces.fr disparaît (-94%) car racheté par ParuVendu (ce dernier ne progresse pourtant pas !), et vivastreet.com (-91%) qui a fermé sa rubrique “Rencontres”

Mise à jour du 13/12/2017

Voici quelques points marquants, suite à la nouvelle mise à jour :

• L'apparition de Bien’Ici à la 5ème place ! Je suis très critique concernant le projet Bien’Ici, à cause de la structure de l’actionnariat qui fait qu’en cas de succès, il sera possible de revendre à un acteur étranger à la profession (annulant ainsi tout l’intérêt du projet), mais je dois reconnaître que malgré cela, ils ont réussi à attirer une audience significative en peu de temps...
• Le marché se concentre beaucoup ces derniers mois, puisque le n°2 SeLoger a racheté le n°3 Logic-Immo (l'actionnaire est Axel Springer) et que le n°1 Leboncoin a racheté le n°4 avendrealouer (qui appartenait au groupe SoLocal) ! La position d'Axel Springer reste moins dominante qu’à l’époque où Leboncoin n’avait pas encore émergé, d'autant moins que Leboncoin dispose maintenant d'un site 100% immobilier avec une audience significative !
• Le groupe SoLocal disparaît pratiquement du classement, à cause de la vente d'avendrealouer, et aussi de la chute très importante de l'audience d’annoncesjaunes.
• ouestfrance-immo tire aussi son épingle du jeu et arrive à la 6ème place.
• Malgré un grand nombre d’annonces publiées, Superimmo ne parvient pas à faire progresser son audience (si l’on en croit les chiffres SimilarWeb).

Mise à jour du 19/09/2016

Après discussion avec les gens de Médiamétrie, nous avons finalement du enlever leurs chiffres de notre classement des portails immobilier. Il y a trop de biais et de changements pour pouvoir comparer de façon cohérente sur la base de leurs chiffres.

• Certaines mesurent ne prennent pas en compte les visites sur application (par exemple pour leboncoin)
• Certains mois, des bugs faussent les mesures (c’était le cas pour Logic-Immo)
• Le calcul de l’audience globale à partir de l’audience par média est plus complexe qu’il n’y paraît
• De façon générale, les chiffres Médiamétrie doivent être appréciés avec le rapport mensuel qui est envoyé aux abonnés Médiamétrie (on se demande du coup pourquoi Médiamétrie publie quand même des chiffres sur Immomatin et sur FF2i)

Mise à jour du 11/07/2016

Médiamétrie a publié les statistiques 2016 d’audience des portails immobilier. J’ai remis à jour le tableau des audiences des portails immobilier. Par rapport à 2015, voici mes observations :

• 3 des 4 plus gros portails augmentent leur audience de plus de 40% ! Leboncoin, SeLoger et avendrealouer. C’est surprenant ! Il se peut que les usages mobiles encouragent particulièrement la consultation des portails immobilier...
• Parmi les 4 plus gros portails, Logic-Immo est le seul à ne pas connaître une telle progression. Pire, son audience décroît légèrement. Cela est sans doute liée à sa grande campagne publicitaire de 2015 qui n’a pas été renouvelée en 2016...
• Lorsqu’on regarde en détails en fonction des terminaux utilisés (ordinateur, mobile ou tablette), on s’aperçoit qu’une donnée est incohérente : en nombre de Visiteurs Uniques sur mobile, Leboncoin serait passé de 1 840 000 en 2015 à 980 000 en 2016, soit une chute de -47% ! Je pense que le chiffre de 2015 est faux (certainement à cause de la méthodologie Médiamétrie de 2015 : j’imagine qu’à l’époque, ils ont compté des visiteurs mobile Leboncoin qui n’avaient en fait pas visité la section Immobilier de Leboncoin). Ce biais semble corrigé en 2016, et les chiffres sont maintenant cohérents : Leboncoin a environ 20% de visiteurs uniques mobile ou tablette de moins que SeLoger, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que SeLoger a une politique mobile ambitieuse depuis de nombreuses années, contrairement à Leboncoin.
• Médiamétrie a du avoir cette année le même genre de problème qu’en 2015, mais cette fois-ci pour Vivastreet, puisqu’il n’a pas été intégré au classement 2016 (il serait entre la 10e et la 15e place sans cela, selon Immomatin).
• La chute de ParuVendu se confirme. Il n’y a pas de données sur l’audience mobile et tablette (peut-être toujours cette difficulté de distinguer les visiteurs mobiles qui ont consulté de l’immobilier de ceux qui sont juste venus sur ParuVendu pour d’autres types de petites annonces). Même si on ne compte que l’audience ordinateur, ParuVendu passe de la 4e place à la 6e place...
• Il serait intéressant de comprendre comment un portail comme Bureauxlocaux.com (spécialisé dans l’immobilier commercial et bureaux) arrive à avoir autant de visiteurs sur tablette (712 000, en position n°3, devant Logic-Immo !)
• meilleursagents.com obtient la meilleure progression annuelle : +51%. Mais il me semble que la majeure partie des visiteurs ne consultent pas les annonces, mais les pages d’estimations du prix des logements.
• Enfin, la FNAIM semble avoir mis en place une stratégie mobile payante, car la chute de -25% des visiteurs uniques sur ordinateur est largement compensée par l’augmentation de ceux sur mobile et sur tablette : au total, la progression est de 23%.

Note méthodologique : en 2015, l’audience globale n’a pas été calculé par Médiamétrie (il y avait juste l’audience ordinateur, l’audience mobile et l’audience tablette). J’ai regardé le taux de recoupement en 2016. Je me suis aperçu qu’on obtient l’audience globale en additionnant les 3 types d’audience et en enlevant 5% pour les plus gros sites et 3% pour les autres. C’est ce que j’ai fait pour 2015…

Voir la page de comparaison des audiences des portails immobilier

Article original du 03/12/2014

Depuis la création du site meilleursreseaux.com, je cherche un moyen d'obtenir des informations fiables concernant l'audience des portails d'annonces immobilières. En effet, ces portails sont encore plus importants pour les mandataires à domicile que pour les autres types d'agents, car ces mandataires n'ont pas de vitrine physique traditionnelle pour mettre en avant leurs annonces.

Jusqu'à présent, j'utilisais le classement Médiamétrie Immobilier. Les moyens engagés par Médiamétrie assurent une bonne fiabilité des données, mais leur classement présente un certain nombre d'inconvénients :

• si l'on enlève tous les portails sur lesquels les agences ne peuvent pas diffuser d'annonces, il reste seulement une douzaine de portails immobilier
• la mise à jour est peu fréquente, la dernière remonte à février 2014
• la mesure se fait uniquement pour les internautes français, donc les sites qui ont une audience à l'étranger sont pénalisés

Les solutions alternatives n'étaient pas convaincantes. Alexa.com et statshow.com se trompent tellement que les données ne veulent plus rien dire (pour vous en convaincre, il suffit que vous regardiez les résultats pour un site où vous connaissez déjà l'audience). Quant au classement OJD, il faut payer pour être inclus dedans, donc la liste est très partielle…

Ma découverte du mois s'appelle SimilarWeb.com. Non seulement les données me semblent fiables, mais en plus, on obtient des informations sur la qualité des visites (temps moyen et nombre de pages par visite, taux de rebond…). J'obtiens ainsi un classement de tous les portails ! Il est très similaire à celui de Médiamétrie pour le haut du classement, ce qui me conforte dans l'idée que SimilarWeb et Médiamétrie font du bon travail :

meilleursreseaux.com/immobilier/portails/

Si vous êtes propriétaire d'un site, vous pouvez facilement donner à SimilarWeb l'accès à vos statistiques Google Analytics (cliquez sur « Is this your site? » au dessus du graphique). C'est ce que j'ai fait pour meilleursreseaux.com (mais les chiffres avant cela étaient déjà très proches de la réalité). Est-ce que, pour vous aussi, les données sont cohérentes ?

Reste maintenant à aider les visiteurs de meilleursreseaux.com à voir sur quels portails leurs annonces seront diffusées s'ils vont dans tel ou tel réseau. Pour l'instant, chaque réseau envoie la liste des portails sur lesquels ils diffusent (cette liste est publiée sur la fiche du réseau), mais cela est purement déclaratif, donc il y a un problème de fiabilité… Vos suggestions sont les bienvenues :-)

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